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easy-forex易信:加拿大央行如预期加息 耶伦鸽派证词打压美元
作者 EasyForex 2017-07-13 15:13

北京时间7月12日22:00,加拿大央行公布7月货币新政,加息25个基点至0.75%,符合市场预期,开创7年来加息先河。截至发稿,美元兑加元短线急挫逾100点,刷新去年10月以来低点至1.2685。加拿大央行发表声明称,通胀疲软似乎主要受到临时性因素影响,预计通胀将在2018年中接近2%。加拿大央行声明表示,近期经济数据提振了未来经济增长可能高于预期的信心,今后进一步调整利率将取决于新的经济数据表现。与此同时预计产出缺口将在2017年底前后消失,遭遇4月份时候预期的2018年上半年。加拿大央行行长波洛兹则表示,2015年的降息已见成效,随着过剩产能消耗殆尽,央行需考虑其它选项。他的讲话令7月加息预期飙升。

美联储主席耶伦在事先准备好的证词中确认其此前立场,即美联储将继续货币立场正常化,提出缩表的时间表,并补充道“利率不必调升那么多就可达到中性。”这看似是一个“鸽派”倾向,从股市走高和美元走低反应来看确认了这一倾向。耶伦还表示,通胀构成一大不确定因素,美国财政政策是另一个不确定性来源。美联储主席耶伦的讲话,抑制了美联储今年将会加速收紧的预期,而美国的政治忧虑也对金价构成支撑。周三美联储还公布了一份褐皮书报告。报告指出,美国的经济、就业和薪资温和扩张,美联储对经济的描述相对乐观。褐皮书显示,6月12个联储地区的经济活动均扩张,扩张步伐从小幅到适度不等。

周三(7月12日)英国统计局发布就业报告,5月前的三个月内,英国失业率进一步降低,至1975年以来最低。但薪资增长仍令人失望。在3月份至5月份之间,就业人数上升,失业人数下降,没有找工作或不能工作的人数也有所下降;就业人数达3201万人,比上个季度增加17.5万人,比去年同期多32.4万人;就业率达74.9%,为1971年有史以来最高;失业者为149万人,比上个季度减少6.4万人,比去年同期少15.2万人;失业率为4.5%,较去年同期的4.9%下降,同时为1975年以来最低。与此同时,周三欧洲统计局表示,由于资本产品和耐用消费品的产量激增,欧元区19个国家的工业产出在5月份增长超过预期。与前一个月相比,欧元区的工业产出增长1.3%,年增长率为4.0%。

欧洲时段,经济数据方面,投资者主要关注德国和法国的CPI数据,这两项通胀数据的表现会给欧洲央行制定政策提供一些依据。时段内,IEA还会公布最新的月度原油市场报告,这份报告也能给原油价格的中期走势提供一些指引。纽约时段,市场迎来两项重要的美国数据,美国的PPI和当周初请失业金数据,这两项数据向来都能给市场带来较大的波动。此外,美联储主席耶伦也会在时段内继续在国会参议院作证词,不过由于耶伦已经在周三表达了她的基调,因此耶伦周四的证词料对市场的影响较为有限。

财经日历

14:00 德国6月CPI年率终值(%)
14:45 法国6月CPI年率终值(%)
17:30 南非5月黄金产量年率(%)
20:30 美国6月PPI年率(%)
20:30 美国7月8日当周初请失业金数(万)

主要货币提醒

欧元兑美元 EURUSD

自法国大选以来,欧元录得近6%的涨幅。从德国国债收益率不断上升,就能看出市场早已经开始了对欧元区重新定价。随着市场对欧洲央行退出刺激的预期不断上升,德国国债收益率已经触及18个月高点。不过这并不表示欧元走势将彻底扭转,我们预计,美国经常帐赤字和各国央行跟随美联储的步伐开始收紧政策等因素都将拖累美元的长期走势,并将支撑欧元。但在进一步上行 欧元涨势将会暂停,甚至可能出现回调。欧元/美元 当日内: 谨慎操作。超短线(当日内)技术指标运行趋势复杂,应谨慎操作。压力位:1.1490-1.1445,支撑位:1.1410-1.1355。

英镑兑美元 GBPUSD

英镑兑美元周三(7月12日)免于再度大跌,受略优于预期的薪资及就业数据提振,抵销了随着脱欧谈判展开引起的一系列政治及经济警讯。在英国公投脱欧之后,英国的信用评级面临压力,同时也受到与欧盟协商结果的不确定性影响。信用评级机构穆迪周二稍晚发布声明指出,在英国公投脱欧之后,英国的信用评级面临压力,同时也受到与欧盟协商结果的不确定性影响。保守党政府在上月选举未能取得多数席次,因而保守党政府正承受巨大压力。有望成为亲欧盟自由民主党新领袖的Vince Cable周二表示,英国正一步步陷入新的经济危机,这可能令民众更加支持反对脱欧的政党。同时,宏观数据显示英国经济在今年开局低迷后难以重拾动能,消费者和企业信心受创。英镑/美元 当日内: 目标位为1.2920。RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。压力位:1.2975-1.2920,支撑位:1.2855-1.2770。

美元兑日元 USDJPY

日本央行的货币政策在不断影响着日元的汇率,而目前的影响力达到了至少十年以来最高水平。 在全球央行纷纷转鹰之际,日本央行坚定地走着鸽派路线。日元的交易似乎回到了金融危机前的状态,当时市场为追逐利差,推高澳元和纽元等高收益率货币,日元不断贬值。 日元汇率和借款成本之间的相关性达到了2007年以来的最高水平。 这可能有助于解释日元的汇率的转折,日元在今年第一季度对大多数主要货币升值,但在过去一个月,日元兑除却南非兰特以外其他主要货币走软。 美元/日元 当日内: 下跌趋势。只要依旧存在113.60阻力位,价格波动存在看跌的趋势。压力位:114.25-113.60,支撑位:112.60-112.15。

澳元兑美元 AUDUSD

周三(7月12日),欧市盘中,澳元兑美元从低位0.7640短线冲高至0.7683,目前徘徊于0.7673附近,后市趋势看多。美联储主席耶伦半年度货币政策证词提前公布:预计美国经济将在未来几年内温和增长,尽管通胀低迷,美联储仍不太可能退出宽松政策。耶伦的“鸽派”证词,助推了澳元兑美元的上涨。澳元/美元 当日内: 进一步上涨。RSI技术指标看涨,有进一步向上趋势。压力位:0.7750-0.7710,支撑位:0.7665-0.7625。

美元兑加元USDCAD

周四(7月13日)亚市盘中,美元兑加元小幅上扬后持续走低,现交投于1.2744一线。隔夜加拿大央行7月决议如期加息25个基点至0.75%,为七年来首次加息,并称近期数据提振了未来增长高于趋势的信心。加拿大央行行长和高级副行长上个月相继表态,暗示现行的宽松政策已经走到尽头。因此就短线市场反应而言,加元反应有限,毕竟加元和加拿大债市已提前将加拿大央行7月加息计价在内。加拿大央行除了指出今后进一步调整利率将取决于新的经济数据表现外,并未对下次加息节点发出明确暗示,不过料于10月进行,因跳过9月货币政策会议后,加拿大央行方可暗示加息过程逐步进行。美元/加元 当日内: 存在压力。只要1.2840阻力位不被突破,向下跌破1.2680位置的风险很高。压力位:1.2940-1.2840,支撑位:1.2680-1.2595。

美元指数USXUSD

美联储众议院证词偏向鸽派,市场对下日出炉的通胀数据预期并不乐观,加拿大央行加息、英国就业数据靓丽,欧洲央行收紧政策的预期仍存,这令美元指数的下行风险仍然存在;不过以上各种利空已经被市场初步消化,虽然美联储主席耶伦的证词偏向鸽派,但维持渐进加息路径不变,全球其他国家央行仍处于收紧政策的大环境中美元短线下行空间也受到一定的限制。美元指数当日内: 在95.40下方看跌。95.30下方缺乏支撑,将带来走势短期内偏向继续下行。压力位:47.20-96.00,支撑位:94.50-93.30。

现货黄金 XAUUSD

7月12日金价连升三日,进一步远离本周触及的近四个月低位现货金升0.4%,报每盎司1,223美元。美联储主席耶伦的讲话,抑制了美联储今年将会加速收紧的预期,而美国的政治忧虑也对金价构成支撑。今年6月份,印度的黄金进口量同比增长了一倍多,这要是因为印度的珠宝商希望在该国的税收政策改革之前积累大量的库存。但未来几个月,印度的黄金进口增速料将放缓。不过,长期来看,印度的黄金消费需求将继续增长。黄金 当日内: 上升趋势。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。压力位:1233.00-1226.00,支撑位:1217.60-1208.00。

NYMEX原油 OILUSD

周四(7月13日)亚市盘初,油价延续隔夜跌势。WTI原油8月期货交投于45.32美元/桶附近,跌幅约为0.37%;布伦特原油9月期货交投于47.62美元/桶附近,跌幅约为0.25%。继API之后,美国EIA原油和汽油库存降幅均远超预期。但因美国原油产量再次录得增加,且OPEC月报令油市多头失望,油价承压下跌。周三公布的OPEC月报显示,OPEC 6月原油产量增加1.4%至3261万桶/日,主要因利比亚、尼日利亚、安哥拉、伊拉克及沙特产量增加。其中,沙特6月产量增至1007万桶/日。页岩油产量将继续持续增长,并且将一直成为原油供应的重要组成部分。但是,他认为今年剩余的时间内,页岩油产量将出现强劲反弹。不过,投资者应当作好充分的准备,因为他预计2018年页岩油产量增幅将大幅放缓。原油 (WTI) (Q7) 当日内: 在45.10之上,看涨。45.10附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。压力位:46.90-46.15,支撑位:45.10-44.30。

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