⑴ BNG银行成功增发6500万瑞郎的0.9175% 2040年到期社会债券,使其总发行规模达到2.35亿瑞郎。
⑵ 此次增发定价为98.664,收益率为1.0173%,较瑞郎中期掉期利率高出28个基点。
⑶ 该债券最低发行规模为5500万瑞郎,簿记于北京时间周三17:30截止,随后进行定价。
⑷ BNG银行委托瑞银作为此次最低3000万瑞郎增发的独家牵头行。
⑸ 该社会债券的募集资金将专门用于向荷兰社会住房协会提供贷款,以支持其可持续发展目标(SDG)相关的支出。
⑹ 该债券有望获得瑞士央行的回购资格。
⑺ 根据MiFID II产品治理规定,该债券的目标市场仅限于合格交易对手和专业客户,禁止向散户投资者销售。
⑻ BNG银行的此次增发,再次印证了市场对具备社会责任和可持续发展属性债券的强劲需求
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