长城证券研报指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步回暖。建议关注五个方向的投资机会：一、受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏；二、华为回归推动智能手机需求整体逐步回温，下半年消费电子旺季表现值得期待；三、汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化；四、半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升；五、LED行业有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行业需求，重塑行业格局。