摩根士丹利研究报告指出,农夫山泉(09633.HK)管理层对2024年的目标为各饮品分部销售增长达双位数字升幅,并在上半年维持稳定毛利。管理层并不认为2023年录得的高毛利率是长期可持续。报告表示,公司看见茶类饮料有巨大的增长空间,会继续投资渗透至更多低线城市和增加销售点。公司强调无意参与价格战,会维持稳定的价格策略,并不时在特定平台提供优惠。该行调高公司目标价至50港元(原本49港元),评级为与大市同步,上调今明两年每股盈测11-12%,预期公司2026年每股收益达1.57元人民币。
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