3月26日讯,中邮证券研报指出,短期猪价上行,不影响产能去化。1)在经过2023年一整年的大幅亏损后,业内很多公司现金流已极度紧张,若今年3—4月淡季亏损近一步加剧,或将加速企业退出;2)从2023年底北方情况看,本轮病毒情况较往年更加复杂。随着春季到来,南方养殖户的疾病防控将面临考验;3)当前业内普遍预期谨慎,部分公司已下调2024年出栏目标。4)年报数据或进一步验证产能减少。下半年供应减少,预计猪价将上行至盈利区间。自2022年12月以来,行业产能持续去化,尤其是2023年四季度后,去化明显加速。同时自2023年9月至2024年2月,新生仔猪数量持续减少,意味着5个月后(对应2024年下半年)肥猪供应亦减少。供给虽然减少,但需求端暂无明显利好,且当前冻肉去库存压力较大,预计下半年猪价上涨高度有限。
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