3月20日讯,摩根大通发表报告指,小米(01810.HK)上季纯利强劲,盈利较该行及市场预期高出20%至30%,相信主要是受到期内智能手机出货量增长,以及智能手机与互联网服务毛利率改善所推动。展望2024年,该行预期在海外市场高端化发展,及出货量增长带动下,智能手机收入将持续健康增长,同时相信零部件成本上升所引致的毛利率下滑应该可控。摩根大通指,近期主要催化剂为小米电动车SU7将于下周推出,基于今年健康的核心业务复甦及强劲的现金流,仍看好小米集团。计及电动汽车业务亏损及成本上升导致的硬件业务利润率轻微下滑,该行将今明两年经调整每股盈利预测下调6%及10%,目标价由23元下调至21港元,维持增持评级。
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