• 澳元跌幅扩大，澳大利亚ASX 200 指数连续第三个交易日下跌。
  • 澳大利亚 2023 年第四季度国内生产总值（GDP）环比增长 0.2%，略低于预期的 0.3%。
  • 2 月份 ISM 服务业采购经理人指数降至 52.6，低于预期的 53.0。
  • 美元因美国国债收益率上升而走高。

澳元（AUD）周三继续连续第三个交易日下跌，在股市疲软的情况下面临下行压力。澳大利亚S&P/ASX 200 指数连续三个交易日下跌，反映了华尔街科技股的抛售和矿业股的走低。

澳元基本未受 国内生产总值（GDP）数据不及预期的影响。2023 年第四季度国内生产总值（GDP）环比增长 0.2%，略低于市场预期的 0.3%。不过，GDP 同比增长 1.5%，超过预期的 1.4%，但低于前值 2.1%。

澳大利亚储备银行（RBA）继续监测经济是否出现放缓迹象，旨在使通胀率回归目标。预计到 2024 年 6 月，经济增长率将进一步放缓至 1.3%。

在美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）定于周三和周四在美国国会众议院金融服务委员会作证之前，受美国国债收益率回升的提振，美元指数（DXY）试图止住连续三天的跌势。然而，在美国 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）数据不及预期之后，美元（USD）面临下行压力。周三将关注美国 2 月份 ADP 就业人数变化。

每日摘要市场动态：澳大利亚证券交易所 200 指数下跌，澳元贬值

  • 1 月份 AiG 行业指数为-14.9，前值为-27.3。
  • AiG 建筑业采购经理人指数（PMI）继续萎缩，从前值 -11.5 降至 -18.4。
  • AiG 制造业采购经理人指数为-12.6，前值为-23.8。
  • 2 月份，日本巨道银行服务业采购经理人指数（PMI）飙升至 53.1，创 10 个月新高。这一增长使指数超过了 50.0 的临界值，表明经济扩张，也超过了前值 49.1。
  • 柔道银行综合采购经理人指数升至 52.1，前值为 49.0，创 9 个月新高。
  • 澳大利亚 2023 年第四季度经常账户余额增至 118 亿澳元，预期 56 亿澳元，前值 13 亿澳元。
  • 澳新银行-摩根大通澳大利亚消费者信心指数从前值 83.2 降至 81.0。这一最新数据创下了 2024 年迄今为止的最低水平。
  • 澳大利亚墨尔本研究所 2 月份通胀率同比上升 4.0%，低于前值 4.6%。
  • 德国商业银行（Commerzbank）的经济学家预计，澳大利亚储备银行（RBA）将推迟降息，从而在此期间为澳元（AUD）提供支撑。他们预计澳大利亚经济不会马上放缓。但是，如果出现明显的经济放缓迹象，可能预示着经济衰退，澳大利亚央行可能会提前调整货币政策立场。
  • 据 Judo Bank 经济学家 Matthew De Pasquale 称，2 月份的服务业采购经理人指数表明，该行业已在 2023 年实现软着陆，目前正在见证 2024 年初的活动复苏。虽然商业活动的恢复力对经济增长和就业来说是个好兆头，但它使人们对通货膨胀在澳大利亚储备银行的预测期限内恢复到目标值的可能性产生了怀疑。
  • 亚特兰大联储（Fed）主席拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）周一成为头条新闻，他对实现软着陆表示不确定。他预计不会在开始降息时连续降息，但预计会在 2024 年降息两次，每次 25 个基点。虽然预计通胀率将回到 2% 的目标，但 Bostic 认为现在宣布胜利还为时过早。
  • 根据 CME FedWatch 工具，3 月份降息 25 个基点的可能性为 4.0%，而 5 月和 6 月降息的可能性分别为 23.9% 和 53.3%。
  • 2 月份 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）下降至 52.6，而预测值从 53.4 下降至 53.0。
  • 1 月份工厂订单月率下降 3.6%，超出预期的 2.9%。
  • 标准普尔全球综合采购经理人指数（2月）从前值51.4升至52.5。
  • 美国2月ISM制造业采购经理人指数（PMI）从49.1降至47.8，意外低于市场预期的49.5。
  • 美国 2 月密歇根消费者信心指数降至 76.9，低于市场预期的 79.6，保持不变。
  • 美国 1 月份个人消费支出（PCE）价格指数年比增长 2.4%，前值 2.6%，符合市场预期。该指数月率增长 0.3%，前值增长 0.1%。

技术分析：澳元在 0.6500 心理关口下方徘徊

澳元周三交投于 0.6490 附近。近期阻力位在心理价位 0.6500 附近。突破该水平后，澳元/美元将触及21日指数移动平均线（EMA）0.6529，随后是23.6%斐波那契回撤位0.6543和主要水平0.6550。下行方面，关键支撑位在前一周低点 0.6486。如果被突破，该货币对的目标可能是主要支撑位 0.6450 和 2 月份低点 0.6442 附近的区域。

澳元/美元：日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元（AUD）兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑加元汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.11% 0.09% -0.01% 0.10% 0.01% 0.20% 0.15%
欧元 -0.11%   -0.02% -0.14% -0.02% -0.08% 0.07% 0.04%
英镑 -0.10% 0.02%   -0.12% 0.00% -0.06% 0.09% 0.06%
加元 0.01% 0.16% 0.14%   0.12% 0.05% 0.21% 0.18%
澳元 -0.10% 0.04% 0.00% -0.13%   -0.07% 0.08% 0.06%
日元 -0.01% 0.08% 0.06% -0.05% 0.09%   0.16% 0.10%
新西兰元 -0.21% -0.05% -0.10% -0.21% -0.09% -0.15%   -0.01%
瑞士法郎 -0.15% -0.04% -0.06% -0.16% -0.05% -0.13% 0.05%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？

澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响？

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响？

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，它是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。