2月29日讯,汇丰研究发表报告指,百度(09888.HK)去年第四季业绩大致符合预期,生成式AI变现仍于正轨,基础模型贡献逐步提升,但宏观环境仍属影响增长的主要因素,维持其“买入”评级,将目标价由157.9港元下调至153.1港元。该行将百度今明两年的收入预测下调3%,反映小度智能家居的变现并不属优先任务,但广告及云业务的增长假设大致不变。据百度管理层的指引,相信生成式AI变现需要时间进行。在宏观经济不明朗下,估计核心广告收入今年增长2.1%(撇除生成式AI及基础模型)或5.6%(计及生成式AI及基础模型)。
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