德邦证券研报认为,在节前情绪企稳,且无其他明显主题的背景下,国企改革或为重点方向。
中短期看,由于外部扰动因素,当前可以重点配置中药方向,三点原因:1)国内政策环境友好,不受中美关系影响,为自主独立的行业;2)中药国企居多,在新一轮国企改革下经营向上;3)两会临近,预计会有一些鼓励政策出台,同时可以期待新版基药目录调整。当前市场情绪明显回暖,可以积极加配,更明确的主线可能节后明朗。把握住国内老龄化加速下或不缺需求,创新崛起下有不断的新技术和新产品供给,医保费用整体是持续增长的这三点,就不用担心中长期医药行情,从中期角度,创新、出海和中药仍为投资主线,当前到了可重点配置位置。
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