摩根士丹利发表报告指出,小米(01810.HK)在产业顺风的情况下,很可能成为电动车颠覆者,因其于先进驾驶辅助系统领域的领先创新,以及公司整合智能手机、电动车及物联网模式,有助其产品脱颖而出。此外,该行认为小米在智能手机领域的成功,可透过严格的成本控制和优化工程,以具吸引力价格推出产品,虽然小米是电动车领域的后来者,但相信其电动车业务亦将继承有关的成本优势。该行预期,小米电动车业务的内在价值或高达900亿元人民币,相当于预测2025年市销率约2.7倍,约占公司目前市值约27%。纳入电动车贡献后,该行对小米的目标价由19港元上调至19.5港元,但降低对其传统业务的预测,以反映毛利率下跌的忧虑,予以增持评级。
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