恒越基金权益投资部总监兼研究总监赵小燕表示,当前国内经济的悲观预期和外资流出的压力有所缓解,A股市场预期定价已较为充分。谈及持仓组合的构建,赵小燕表示自己管理的3只基金都坚持“新动能”为主、“旧约束”为辅的投资方向,“新动能”是自主可控逻辑的科技成长,除去年开始锚定的半导体外,也关注AI应用端的落地,这种产业趋势的形成会带来较多硬件端的机会,而这是国内制造业产业链更容易分享到的,以消费电子举例,自身基本面周期也已在底部区域,叠加AI拉动潜在的新需求,其中有可能走出一些成长空间巨大的品种。
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