10月13日讯,摩根大通发表报告指,内银股将于两个星期内陆续公布第三季业绩,在经营环境仍具挑战下,估计盈利增长并无惊喜,但预期股份由现水平回升10%至20%,主要是受惠于宏观数据改善、当局政策支持地方政府债发行,以及汇金入市带来正面影响。不过该行认为股价上升属周期性,而并非结构性,因为投资者仍然担心地方政府融资平台及内房敞口,对银行构成信贷风险,以及净息差压力。在今轮的周期性反弹中,摩通偏好建行(00939.HK)、工行(01398.HK)及招行(03968.HK)。该行调整内银股目标价,当中建行目标价由5.9港元上调至5.95港元,工行由4.7港元下调至4.6港元,招行由51港元上调至53港元,评级均为增持。
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