10月13日讯,华福证券近日研报表示,供给缺口逐渐拉大,盈利能力持续修复,电解铝行业进入上行周期。从标的选择上,我们主要从三个维度进行考量:1.国内电解铝产能已接近供给侧天花板,未来新增产能非常有限,目前具备合规产能较大的电解铝企业更具备优势。2.从成本角度出发,具有自备电厂的电解铝企业更具备成本优势,尤其是在煤炭价格下跌的局势下,因此一体化产业链更完整的企业将受益;3.在国内“碳达峰、碳中和”战略背景下,高耗能行业纳入碳排放交易已是势在必行,随着国内、国际碳排放市场的逐步建立和碳关税的征收,市场更加关注供给端的单位能耗和碳排放水平,采用清洁能源供应电解铝产能占比高的企业将受益。
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