光大证券指出,在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后,市场或将逐步企稳。当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平,当前市场风险已经得到了较为充分的释放,未来下行空间有限。展望未来,市场的转机可能来自于政策与经济两个方向,从过往经验来看,政策预期的变化往往要比经济的实际好转来的更加迅速一些。市场或仍将回归景气主线,建议关注三个方向。展望未来,主题可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一:数字经济+AI;配置方向二:左侧布局经济复苏相关方向;配置方向三:“中特估”
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