—头条关注—

1、国务院国资委重磅部署！央企要以上市公司为平台开展并购重组。6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会上，中国证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。（上海证券报）

2、新能源汽车超大利好，五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动。据工信部网站消息，为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施，工信部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动。参与活动车型共69款，包括比亚迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠军款、哪吒U-11、小鹏P5等车型。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，其中线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动。（证券时报）

3、多因素助推A股反弹。兴业基金表示，分析来看，受多个因素支撑，近期市场稳步走好：一是海外方面，6月美联储暂停加息，海外高利率环境和人民币汇率压力短期出现缓解；二是国内方面，这周以来OMO、SLF以及MLF利率连续下调，稳增长相关政策预期持续抬升，提升了市场风险偏好；三是5月以来A股市场连续调整，估值性价比已经较高，北上资金等配置型资金昨日开始明显流入。（中国基金报）

—宏观要闻—

1、5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额增长12.7%。1-5月份，固定资产投资同比增长4%，房地产开发投资下降7.2%。5月全国城镇调查失业率持平于5.2%，其中16-24岁劳动力调查失业率为20.8%。（wind）

2、逆周期调节力度加大，MLF降息“靴子落地”。6月15日，人民银行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。其中，1年期MLF操作利率为2.65%，较上月下调10个基点。专家认为，MLF降息再度释放积极的政策信号，有助于稳预期、提信心。后续LPR有望跟随下调，持续加大对稳增长的金融支持力度。（中国证券报）

3、事关消费、外贸进出口 商务部最新表态！商务部新闻发言人束珏婷表示，二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势，下一步，商务部将会同有关部门，推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施。（证券时报）

4、国家统计局发布5月70城房价数据，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。新房价格环比整体涨幅回落、二手房环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二、三线城市二手房价格同比总体降势趋缓。易居研究院研究总监严跃进指出，当前，房地产开发的投资端和销售端都面临较大压力，预计7月份前后或有更重磅的刺激政策出台。（wind）

5、突发！美元大跳水，离岸人民币急拉，啥情况？欧洲央行宣布加息。美元指数出现大幅跳水，日内上演大幅逆转行情。由最高涨超0.3%转为一度跌超0.6%，截至发稿跌0.62%，日内跌超600点，创近一个月新低。离岸人民币兑美元则大幅拉升，截至发稿涨超0.5%，日内涨近400点。欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点。欧洲央行行长拉加德表示，通胀仍将在高位保持很长时间，欧洲央行将确保通胀恢复至2%的中期目标。(证券时报)

—行业观察—

1、两大光伏巨头突然“开战”。6月15日晚，TCL中环公告，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。

2、《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。

3、据2023工业互联网大会消息，我国工业互联网进入规模发展期，产业经济贡献规模超4万亿元，占GDP比例达到3.5%。工信部副部长张云明指出，要研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点。

4、市场监管总局印发 《盲盒经营行为规范指引（试行）》，明确要求不得向未满8周岁未成年人销售；药品、医疗器械、活体动物、易燃易爆物品等，不得以盲盒形式销售。

5、过去几年，国际大米价格一直相对稳定，哪怕是在俄乌冲突导致全球食品通胀飙升时亦是如此，这主要得益于大米的高库存。实际上，眼下全球大米库存接近历史最高水平。然而，厄尔尼诺现象卷土重来，可能会给全球大米市场带来考验，供应过剩格局或将生变。

6、A股客运航司5月份主要运营指标继续回升。6月15日晚间，春秋航空、中国东航、中国国航、南方航空等多家航司披露月度运营情况。5月虽整体属于民航淡季，但在去年低基数基础上，叠加今年五一出行旺季，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均同比大幅提升。

7、多位动力电池回收领域专家及企业负责人表示，我国动力电池即将迎来规模化退役期，而回收利用产业仍处于发展初期。废旧动力电池回收利用问题日益紧迫，回收利用体系亟待构建完善。

8、国家能源局举办华东电网大面积停电事件应急演练。这是国家能源局首次举办跨省区大面积停电事件应急演练，也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、范围最广、针对性最强的一次联合应急演练。

9、消息称荷兰政府将在10月份永久关闭格罗宁根天然气田，该气田是欧洲最大的天然气田。受此消息影响，周四欧洲天然气期货价格一度大涨30%。

—数据揭秘—

1、融资融券：6月14日，全市场融资融券余额为16029.26亿元，较前一交易日增加2.22亿元。其中，融资余额为15107.65亿元，较前一交易日减少11.11亿元；融券余额为921.61亿元，较前一交易日增加13.34亿元。仕佳光子、中国中免、中天科技融资净买入额位列前三，分别获净买入1.69亿元、1.51亿元、1.49亿元。金山办公、华海清科、亿纬锂能融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出2.46亿元、1.76亿元、0.84亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1209.66亿元，成交净买入92.01亿元。其中，沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有宁德时代、五粮液、贵州茅台、比亚迪、药明康德，净买入金额分别为17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元、5.34亿元、3.84亿元。北向资金净卖出较多的有隆基绿能、亿纬锂能、紫金矿业、中国平安、三花智控，净卖出金额分别为6.62亿元、2.5亿元、1.85亿元、1.85亿元、1.69亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约4172.96万元。其中，净买入的个股20只，净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是拓维信息，净买入金额约5681.62万元；机构净买入居前的还有富信科技、埃斯顿、仕佳光子、荣盛发展、飞沃科技等股。机构净卖出最多的股票是永鼎股份，净卖出金额约1.09亿元；机构净卖出居前的还有丰立智能、钧达股份等股。

—公司要闻—

1、格力电器：智能装备重点在数控机床、机器人、海外市场取得突破。

2、回天新材：锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产。

3、应流股份：实控人拟500万元-1000万元增持股份。

4、华西股份：索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。

5、蓝晓科技：签订3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同。

6、博迈科：签订1.52亿美元FPSO上部模块建造合同。

7、新宙邦：拟1.2亿美元投资建设美国新宙邦电池化学品项目。

8、飞龙股份：收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》。

9、长光华芯：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段。

10、TCL中环：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼。

11、昆仑万维收深交所关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性。

12、德展健康：美林控股集团持有的18.55%公司股份全部被冻结。

13、中国医药：子公司西他沙星片获得药品注册批件。

14、海南机场：5月旅客吞吐量同比增长294.92%。

15、南方航空：5月旅客周转量同比上升248.04%。

16、中国国航：5月旅客周转量同比上升410.5%。

—全球市场—

1、美国股市：标普、纳指六连涨，微软创新高、苹果再逼3万亿关口。截至发稿，芝商所的“美联储观察”工具显示，市场主流预期该行离终端利率仅剩25个基点，而不是昨日“点阵图”暗示的50个基点。“新债王”冈拉克甚至预计不会继续加息，“言辞上肯定是鹰派的，但行动上并不会鹰派。” 另外盘前公布的美国5月份零售销售额超预期环比增长0.3%，原先市场以为这一数据会下降0.2%。虽然这可能增强美联储继续加息的预期，但也强化了市场对经济软着陆的信心，是日内对经济较为敏感的道琼斯指数领涨的原因之一。

2、港股：港股高开高走全天强势。大市成交放量升至1214.08亿港元，南向资金净卖出72.65亿港元，美团遭净卖出7.95亿港元。科技、大消费、工业板块涨幅居前，有色、黄金股相对弱势。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨1.09%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石跌1.23%。农产品表现强势，豆二涨3.53%，菜粕涨2.51%，豆粕涨2.22%，豆油涨1.45%，棕榈油涨1.36%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.49%，沪铜涨0.57%，不锈钢涨0.56%，沪镍涨0.51%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.29%，沪铝跌0.19%。

5、LME期货：伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8563.5美元/吨，LME期锌跌0.08%报2484.5美元/吨，LME期镍涨1.34%报23025美元/吨，LME期铝跌0.16%报2250美元/吨，LME期锡涨1.28%报27105美元/吨，LME期铅涨0.5%报2128美元/吨。

6、人民币汇率：周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1555，较上一交易日上涨21个基点，夜盘收报7.1225。人民币兑美元中间价报7.1489，调升77个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股高开高走强势上涨，调整已久的创业板在新能源带动下强劲反弹全市场成交10736.93亿元，较上个交易日增加719.05亿元。陆港通北向资金净流入92.01亿元，南向资金净流出72.65亿港元。MLF利率如期下调，央行公开市场操作零回笼零投放，10年期国债价格大跌，货币市场利率小幅上涨。

热点主题：电源设备、光伏逆变器、储能、TOPcon电池、光伏、动力电池等表现活跃，ChatGPT、存储器、抖音平台、数字政府、数据安全等表现低迷。

策略建议：6月策略提示关注经济、政策和中美关系，是市场筑底转折的关键点。当前，三大因素靴子落地，对市场转折起到关键作用。经济方面，5月数据全面低于预期，是加速主动去库存的结果，也是政策加力的基础；政策方面，近期稳增长信号不断增强，以降息为代表的总量政策陆续推进；中美关系明显缓和，也是市场情绪改善的重要因素。总体看，当前市场在前期磨底反弹的基础上，转折意义更加明朗。短期关注高低切换的结构变化，如新能源、高端装备、大消费、中特估等。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、兴银基金基金经理袁作栋表示，展望2023年全年，宏观复苏确定，只是强弱未知。消费数据大概率会复苏；出口数据有波动，可能结构性有亮点；投资端确定性的增速放缓，大概率不会大幅度回落。从资产配置的角度而言，我们坚定的认为权益市场具有性价比。权益市场的周期位置处于历史的底部，2023年边际改善有利于市场情绪的修复。

2、后续可关注半导体、创新药、黄金等板块机会。创金合信基金表示，近期国内经济悲观预期有所修正，美联储6月如期暂缓加息，受利好消息影响下，此前连续下跌的港股市场，近期出现强势反弹，前期超跌板块领涨。展望后市，建议关注全球视野下的景气共振品种，包括半导体，创新药，黄金等。