—头条关注—

1、全国一体化算力调度平台来了，天翼云、华为云、阿里云已接入。6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。（证券时报）

2、发改委：研究制定建设全国统一大市场标准指引。6月5日，在国新办举行的建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会上，国家发改委副主任李春临表示，将加快完善建设全国统一大市场的配套政策，研究制定建设全国统一大市场标准指引，推动政策制度体系不断健全。此外，商务部和国家市场监督管理总局相关人士表示，合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制；积极推动《反不正当竞争法》加快修订，推动《公平竞争审查条例》加快出台。（中国证券报）

3、苹果2023年全球开发者大会（WWDC23）在美国旧金山召开。本次WWDC的口号是“码出新宇宙（Code new worlds）”。和爆料基本一致，苹果发布了其首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro，售价为3499美元，将于2024年年初上市。此外，苹果各大设备的操作系统均迎来升级。（财联社）

—宏观要闻—

1、我国财政状况健康、安全。今年以来，伴随经济稳健复苏，财政收入增幅回稳向上，但也有一些地方政府出现财政紧平衡状况。财政部相关负责人表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，整体看我国财政状况健康、安全。（财联社）

2、5月财新中国服务业PMI为57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。（wind）

3、5月新增信贷规模料环比回升，结构性货币政策工具将持续发力。5月金融数据发布在即。专家预计，5月新增信贷规模环比将回升，企业中长期贷款是新增信贷的重要支撑。未来一段时间货币政策仍将以结构性政策工具为主，持续发力，预计下半年有降准、降息可能。（中国证券报）

4、央企国企主题ETF发行火热，“中特估”行情或现连续性。近期，央企国企主题基金持续火热。首批3只中证国新央企股东回报ETF相继发布上市交易公告书，背后“买手”曝光，多家机构现身前十大持有人名单。此外，首批3只中证国新央企科技引领ETF也蓄势待发。多位业内人士表示，随着相关央企国企主题基金的发行，“中国特色估值体系”行情或具有较强持续性。（上海证券报）

5、香港交易所宣布，将于6月19日在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。首批名单包括商汤、吉利汽车、腾讯控股、中国移动、快手、小米集团、美团、京东集团、百度集团和阿里巴巴等21只证券。港交所还称，于双柜台模式推出日前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。（wind）

6、爆买！时隔2年，再现百亿资金南下抄底，港股真见底了？上周五恒生指数创下今年3月以来最大涨幅，周一南向资金继续大买，单日净买入额达到108.85亿港元，为2021年2月19日以来首次突破100亿港元。在港股刚刚于近日创下年内股价新低后，南向资金和港股股价频频异动，是否意味着港股见底信号出现？（券商中国）

—行业观察—

1、三大运营商重磅发布！随着AI、智算需求高速增长，高密、高算力等多样性算力正拉动服务器制冷新需求。6月5日，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。

2、国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会要求，煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线。

3、“AI+医疗”又一应用场景：基因测序龙头发布新算法。全球基因测序龙头因美纳（Illumina）日前宣布，推出全新AI算法——PrimateAI-3D，能高度准确地预测患者的致病基因突变。AI技术应用于基因科学，只是“AI+医疗”领域的一大应用分支，生成式AI还将为问诊、影像、制药等各个医疗健康场景注入新活力。

4、马斯克亲测 “减肥神药”要来了，平均减重超10%！6月3日，诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获国家药监局受理。在一众明星的减肥实测“带货”下，这款本用于治疗糖尿病的药物迅速火出圈。

5、国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于2023年7月1日正式开始实施，这一新国标新增了“摄像机-监视器系统（CMS）”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。新国标的最大的亮点是，为电子外后视镜制定了详细的技术细则，使其不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。

6、乘联会：2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。

7、可折叠智能手机出货量在一季度环比下降39%、同比下滑8%至193万部。为连续第二个季度出现同比下滑。其中，三星份额从2022年第四季度的83%下滑至2023年一季度的48%。OPPO以22.7%的份额跃居第二，其次是华为，为15.7%。

8、中国煤炭运销协会：4月份以来，我国宏观经济持续稳定恢复，工业企业生产经营总体稳定，季节性煤炭消费回落，国内煤炭需求环比下降。煤炭供应比较充足，市场供需形势趋向宽松，煤炭市场价格弱势下行。

9、电池级碳酸锂价格重回30万元/吨，锂盐厂商二季度业绩可期。虽然此前电池级碳酸锂吨价一度跌至20万元以下，但相较于盐湖提锂3万至4万元/吨、矿石提锂5万元/吨的生产成本而言，手中有矿的锂盐生产商仍有赚头。如今碳酸锂价格的回升有望进一步增厚锂盐厂商利润，相关企业二季度业绩表现值得期待。

10、印尼是否将在6月10日如期执行铝土矿出口禁令目前仍存变数。有业内人士认为，禁令被放开或延期执行的可能性并未被排除。据悉，由于该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来我国企业对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至也“不足为惧”。

—数据揭秘—

1、融资融券：6月2日，全市场融资融券余额为16083.77亿元，较前一交易日减少56.61亿元。其中，融资余额为15147.02亿元，较前一交易日减少49.29亿元；融券余额为936.75亿元，较前一交易日减少7.32亿元。中天科技、创维数字、游族网络融资净买入额位列前三，分别获净买入2.21亿元、1.64亿元、1.49亿元。宁德时代、中金公司、九号公司-WD融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出2.62亿元、0.78亿元、0.72亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为972.04亿元，成交净卖出12.15亿元。其中，沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有美的集团、赣锋锂业、比亚迪、北方华创、农业银行，净买入金额分别为5.34亿元、3.74亿元、3.37亿元、2.61亿元、1.95亿元。北向资金净卖出较多的有宁德时代、紫光国微、五粮液、科大讯飞、隆基绿能，净卖出金额分别为3.95亿元、3.12亿元、2.64亿元、2.09亿元、1.81亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约2.31亿元。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股9只。机构净买入最多的股票是创新医疗，净买入金额约1.12亿元；机构净买入居前的还有山推股份、协鑫能科、本川智能等股。机构净卖出最多的股票是舍得酒业，净卖出金额约5.82亿元；机构净卖出居前的还有荣信文化、合金投资等股。

—公司要闻—

1、国芯科技：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功。

2、普利特：拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目。

3、海兴电力：公司及全资子公司合计预中标3.66亿元电网采购项目。

4、奥特维：签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同。

5、甬金股份：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份。

6、中核钛白：拟收购合林立业75.385%股权，布局新能源电池领域。

7、用友网络：拟以6亿元-9亿元回购股份。

8、晶澳科技：拟60.2亿元投建鄂尔多斯高新区项目。

9、四方光电：收到韩国著名主机厂1个项目定点通知书。

10、恒瑞医药：获得药物临床试验批准通知书。

11、广宇发展：拟3.05亿元设立储能公司。

12、皖天然气：公司拟以7296万元收购安徽综合能源公司51%股权。

13、冠石科技：光掩膜版制造项目实施中存在不确定性。

14、奥飞娱乐：公司主营业务与AIGC技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段。

15、北方国际：签订孟加拉燃煤电站项目代理合同之补充协议。

16、傲农生物：5月生猪销售量49.96万头，同比增长17.55%。

17、新希望：5月生猪销售22.38亿元，同比增长26.73%。

—全球市场—

1、美国股市：三大指数集体收跌，苹果股价触及历史新高。美东时间周一，三大指数集体收跌，标普500指数盘中触及九个月来最高位，较去年10月低点累涨20%，但随后回吐涨幅并收低。苹果股价周一开盘一度涨超2%，创下历史新高，该公司召开2023年全球开发者大会（WWDC23），发布了其首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro，售价高达3499美元，远远超出市场预期。Vision Pro售价公布后，苹果股价跳水，尾盘一度跌超1%，最终收跌0.76%。随着债务上限问题的解决和Q1财报季的结束，投资者正在将注意力集中在美联储下周的利率会议上。

2、港股：周一，港股全天维持震荡。大市成交999.01亿港元，南向资金净买入额近109亿港元，创逾两年半新高，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入77.34亿港元、17.37亿港元。半导体、科技、大金融板块涨幅居前，黄金、大消费弱势，内房股多数下跌。中国台湾加权指数收盘微涨0.05%。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.39%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.85%。农产品多数下跌，菜油跌2.02%，玉米淀粉跌1.49%，菜粕、豆二涨超1%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.89%，不锈钢涨0.47%，沪锌涨0.18%，沪铅跌0.07%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.58%，沪铝跌0.74%。

5、LME期货：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.11%报8328.5美元/吨，LME期锌跌0.5%报2295美元/吨，LME期镍跌1.87%报20815美元/吨，LME期铝跌1.04%报2240美元/吨，LME期锡跌0.34%报25565美元/吨，LME期铅涨0.07%报2033美元/吨。

6、人民币汇率：周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1185，较上一交易日跌435个基点，夜盘报7.1009。人民币兑美元中间价报7.0904，调升35个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股走势分化,沪指全天窄幅震荡,收盘小幅上涨,创业板指受新能源拖累低开低走跌超1%。全市场成交8749.13亿元，较上个交易日减少671.91亿元。陆港通北向资金净流出12.15亿元，南向资金净流入108.85亿港元。央行公开市场操作净回笼230亿元，货币市场利率回落。

热点主题：中文语料库、网络游戏、文化传媒主题、医药电商、k-12教育等表现活跃，白酒、饮料制造精选、光伏逆变器、电源设备精选、大基建央企、光伏玻璃等表现低迷。

策略建议：昨日指数缩量整理，结构分化较为明显，显示出一定观望心理。TMT继续反弹，AI带动传媒、通信领涨。新能源反复波动，运行趋势尚未得到扭转。近期A股指数有所企稳，源于风险释放较为充分和政策期待，但经济挑战也不少，本周将公布5月进出口和通胀数据，继续关注经济、政策与中美关系。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、恒越基金崔宁：当前或是布局医疗健康板块较好的时间窗口。对于后续布局，崔宁表示，将重点关注景气成长、困境反转两大方向。景气成长领域的代表包括眼科医疗服务、电动吻合器等，医疗服务复苏强劲，眼科板块兼具刚性和消费属性，而电动吻合器作为微创手术的重要手术器械，有望快速提高渗透率。困境反转的代表包括创新药、中药、仿制药、体外诊断等，其中创新药相关公司年内即将迎来密集临床里程碑式催化，而中药、仿制药受益国企改革，经营效率有望显著提升，估值性价比较高。

2、合煦智远基金李骥：未来市场环境将逐渐改善。具体来看，人工智能和中特估是李骥未来看好的方向。“人工智能和中特估是今年主题投资的两大亮点，也是A股市场长期的投资机会。”李骥表示，人工智能代表着第四次工业革命，人工智能和传统制造的结合，既会提升产业效率促进产业演进，新兴行业也会因此出现爆发式增长。此外，在新一轮产业结构调整的趋势下，中特估板块总体会受益这样的结构调整，核心产业竞争优势越来越向国有龙头企业集中。随着二季度上市公司的数据预期越来越明朗，市场会转向更有数据支撑的价值投资模式，所以企业的盈利数据会成为股价的主要驱动因素。