—头条关注—

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系。会议还听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报，要在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施。（wind）

2、欧佩克+会议结果艰难出炉。沙特将在7月份实施额外的100万桶/日的减产。欧佩克+此前公布的减产计划延长到2024年。阿联酋明年配额获得提升。部分非洲国家配额减少，使得配额与其产能一致。各国同意从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为每天4046.3万桶，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。（wind）

3、美国债务上限危机暂缓，但更多危机正在靠近！美国总统拜登3日下午签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，暂时结束了这场可能会将美国直接拉入政府债务违约深渊的“极限拉扯”。虽说眼下债务危机已暂时化解，但众所周知危机远未结束。首先，从短期来看，金融环境将收紧。其次，从中期来看，再度发生此类危机的概率仍然较大。最后，从长期看，美国政府“以新债换旧债”的方式不可持续。

—宏观要闻—

1、国家金融监督管理总局挂牌成立以来的第一号文件来了！金监总局、人民银行、证监会6月2日联合发布了“关于金融消费者反映事项办理工作安排的公告”，落实此前机构改革部署的相关内容。公告要求，金融机构应切实履行金融消费者权益保护主体责任。各金融机构应当严格按照投诉处理要求，积极妥善处理与金融消费者的矛盾纠纷；严格依法合规经营，杜绝侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。（证券时报）

2、出台18条举措，北交所提升市场服务质效。6月2日，北京证券交易所、全国股转公司发布《北京证券交易所全国股转公司提升服务能力综合行动方案》，旨在强化资本市场服务中小企业创新发展、推动高水平科技自立自强的重要作用。北交所相关负责人表示，《方案》立足市场发展新阶段新起点，对前期市场服务的经验做法进行了总结和重构，旨在通过开展提升服务能力综合行动，不断提高市场服务能力和水平，为市场高质量建设发展提供更有力支撑。（中国证券报）

3、中美超重磅！美财政部副部长会见谢锋。当地时间6月2日，美国财政部发表声明称，美财政部负责国际事务的副部长杰伊·香博当天会见了中国新任驻美国大使谢锋，双方就保持世界两个最大经济体之间的开放沟通进行了讨论。目前，中美之间的争夺可能已经进入到了一个新阶段，而这个阶段的特征亦可以用拜登的一句话来形容。当地时间6月1日，美国总统拜登在美国空军学院毕业典礼上发表讲话时声称，美国“不寻求与中国冲突或对抗，但也为激烈竞争做好准备”。（券商中国）

4、GDR规则有变！市值不低于200亿，已有多家企业在筹划。境外发行上市GDR迎来新规。6月2日沪深交易所就修订后的互联互通存托凭证上市交易暂行办法向社会公开征求意见。其中，最主要变化在于GDR境内新增基础股票上市条件，硬性门槛包括在交易所上市满1年，且申请日前市值不低于人民币200亿元。值得注意的是，修订后的征求意见稿明确GDR发行要适用再融资规则，同时对信息披露提出了更为细致的要求。有券商投行人士表示，此举有效“打补丁”、“堵漏洞”，旨在引导上市公司理性融资，勿滥用再融资工具；提高信息透明度，保护中小投资者权益。（券商中国）

5、跨国企业高管密集来访，中国市场展现更好未来。近日，包括特斯拉、星巴克和摩根大通等多家美国企业高管来华，并在公开场合表达了继续投资中国的信心。年初至今，已经有大众、西门子、阿迪达斯等德国企业高管随该国总理朔尔茨访华，空客、欧莱雅、阿尔斯通等法国企业高管随该国总统马克龙访华等。美欧大型跨国企业高管先后来华，凸显中国市场对跨国企业的重要性。（上海证券报）

6、财政系统组织申报2023年第二批专项债项目：13领域可用专项债作资本金。从多位地方财政人士了解到，近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。此举旨在发挥专项债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的作用。此次申报要求明确，各地区可继续将专项债券用作项目资本金，政策范围为铁路、收费公路、干线和东部地区支线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供排水、新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施等13个领域。（21世纪）

7、未来一周全球市场大事不断。中国5月通胀及进出口数据揭晓；陆家嘴论坛、世界动力电池大会召开；苹果首款MR头显有望亮相；英伟达CEO黄仁勋或将到访上海；澳大利亚、俄罗斯、加拿大等全球多家央行集中议息。（wind）

—行业观察—

1、国家能源局组织发布！重要行业顶层设计文件来了。6月2日，由国家能源局主办，电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力系统发展蓝皮书》发布会在京举行。《蓝皮书》全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。国家能源局监管总监黄学农发布《蓝皮书》并表示，技术创新和体制机制创新对于推进新型电力系统至关重要。

2、工信部部长金壮龙:将加快5G行业虚拟专网建设，全面推进6G技术研发。金壮龙表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂，大力推进制造业智能化、绿色化、融合化。

3、近日，XR（扩展现实，VR/AR/MR统称）赛道热度明显提升。苹果前脚高调剧透其开发者大会将发布首款MR（混合现实）设备，Meta后脚便带着最新的MR产品Quest 3来“抢镜”。在业内看来，作为消费电子风向标，苹果酝酿7年的MR产品发布意义非凡。尤其是凭借苹果配套丰富的内容生态，XR赛道有望迎“iPhone时刻”，产业链也有望受益。

4、3D打印是制造业热门技术，应用范围极广，为现代制造业发展及传统制造业升级转型提供了巨大契机。近日，国际研究团队将合金和3D打印工艺结合在一起，创造出了一种新的钛合金，为在航空航天、生物医学、化学工程、空间和能源技术中应用的新一类更可持续的高性能钛合金的研制带来了希望。

5、全国已有超40城调整首套房贷利率下限至4%以下，各地购房政策持续宽松，多地调整公积金贷款政策，针对多子女家庭上调贷款上限，有利于刚需释放。二季度新房市场有望企稳，二手房成交持续回暖，市场信心有望持续提升，行业估值将陆续修复。

6、增强负债成本管控，多地村镇银行下调存款利率。近日，山西、山东、四川、广东、吉林等地多家村镇银行跟进下调定期存款利率。专家指出，此举有助于村镇银行压降负债成本，增强负债成本管控，建议投资者根据自身风险偏好、资金流动性需求等因素，多元配置资产。

7、人遗资源管理条例实施细则发布，生物医药产业迎来利好。6月1日，中国科技部发布了《人类遗传资源管理条例实施细则》。业内普遍认为，该细则利好生物医药产业，但诸多细节也有待政策落地执行后观察。

8、近期，碳酸锂价格持续上涨。电池级碳酸锂近一周累计上涨3.22%。尽管有色金属行业2023Q1业绩增速回落，同比进入负增长区间，但在国内经济逐步复苏与海外美联储加息节奏放缓的情况下，行业景气度仍出现了边际改善的迹象，有色金属子行业中高景气持续与景气反转板块有望迎来较好的投资机会。

9、新型储能站上风口，上市公司积极布局。近期多家上市公司看好储能行业发展，宣布扩产计划，投资金额规模均超过百亿元。业内专家表示，考虑到原材料供应问题逐步缓解、各地新能源配储政策逐步完善、独立储能商业模式不断优化，储能电站有望持续保持高速增长，预计2023年我国新型储能市场规模有望达到15GW-20GW。

10、证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障氧化铝期货的平稳推出和稳健运行。

11、中国科研团队研发出一种能够快速溶解肿瘤并抑制肿瘤细胞转移的广谱抗肿瘤药物。在多种不同类型的肿瘤模型测试中，这种药物都显示出强大的快速溶解肿瘤和抑制肿瘤转移的药效。

12、中国航发“太行110”重型燃气轮机在深圳通过产品验证鉴定，标志着拥有自主知识产权的110兆瓦级重型燃气轮机通过整机验证，填补了国内该功率等级产品空白。

13、阿里云将对部分ECS产品进行价格调整，新的价格将于北京时间2023年6月6日00:00生效。

—数据揭秘—

1、融资融券：6月1日，全市场融资融券余额为16140.38亿元，较前一交易日增加6.22亿元。其中，融资余额为15196.31亿元，较前一交易日增加7.28亿元；融券余额为944.07亿元，较前一交易日减少1.06亿元。中国长城、三六零、贵州茅台融资净买入额位列前三，分别获净买入2.66亿元、2.12亿元、2.03亿元。C新相微、金山办公、中金公司融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出1.96亿元、1.55亿元、1.04亿元。

2、北向资金：北向资金上周累计成交6140.27亿元，成交净买入50.22亿元。其中，沪股通合计净卖出45.36亿元，深股通合计净买入95.58亿元。从单日看，北向资金上交易日成交额为1101.95亿元，成交净买入85.35亿元。其中，沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.05亿元。活跃个股方面，北向资金上交易日净买入的有贵州茅台、美的集团、宁德时代、招商银行、浪潮信息，净买入金额分别为7.25亿元、3.93亿元、3.53亿元、2.57亿元、2.32亿元。北向资金净卖出较多的有中国平安、格力电器、恒生电子、紫金矿业、科大讯飞，净卖出金额分别为3.29亿元、2.35亿元、2.09亿元、1.45亿元、1.03亿元。

3、龙虎榜：上交易日机构席位资金合计净卖出约1.89亿元。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股17只。机构净买入最多的股票是旗滨集团，净买入金额约1.04亿元；机构净买入居前的还有峨眉山A、创新医疗、冠石科技等股。机构净卖出最多的股票是南方传媒，净卖出金额约1.14亿元；机构净卖出居前的还有兆威机电、中体产业、爱朋医疗、焦点科技、融捷股份等股。

—公司要闻—

1、中国联通：云南联通收回云南全省委托承包运营权。

2、正泰电器：拟将控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。

3、密尔克卫：全资子公司MW-SG拟以要约方式收购LHNLOG 100%股权。

4、通达股份：近日累计预中标2.09亿元项目。

5、积成电子：预中标1.05亿元国家电网采购项目。

6、科陆电子：预中标1.63亿元国家电网招标项目。

7、海波重科：中标9720万元钢箱梁工程项目。

8、三星医疗：公司及全资子公司预中标合计5.32亿元招标采购项目。

9、海南矿业：惠州12-7油田石油探明新增储量获批。

10、美达股份：与石墨烯公司签署联合研发框架协议。

11、林洋能源：预中标4.58亿元电网招标项目。

12、众生药业：一类创新药ZSP1601片Ⅱb期临床试验完成首例受试者入组。

13、普利制药：注射用伏立康唑获得乌克兰卫生部上市许可。

14、登云股份：九名股东拟合计减持不超过2%公司股份。

15、粤海饲料：股东拟减持不超14.24%公司股份。

16、新大正：终止购买云南沧恒投资有限公司80%股权的事项。

—全球市场—

1、美国股市：三大指数集体收涨，中概股持续反弹，纳指连涨六周。美国5月非农数据大超预期，打破了人们对经济衰退的预期。美国劳工部报告称，美国5月非农就业人口增加33.9万，为连续第29个月增长，远超预期的19万。报告还显示，失业率高于预期的同时，薪资增长放缓，这预示着美联储将在下次会议上维持利率不变。而美联储官员近日也频频暗示，本月不太可能加息。此外，投资者对美国债务上限协议取得进展表示欢迎。债务上限法案已快速通过美国国会，违约风险可以说已经消除。

2、港股：上周五，港股高开高走全天强势。大市成交1491.37亿港元，南向资金净卖出24.25亿港元，美团逆势获净买入6.63亿港元。恒生行业板块全线走高，科技、有色、地产、大消费涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨1.18%。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货普遍收跌。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨5.87%，燃油涨3.05%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.1%，焦炭涨2.38%，螺纹钢涨2.22%，铁矿石涨2.09%。农产品多数上涨，棉花涨2.81%。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨0.36%，沪铜涨0.33%，沪铅涨0.30%，沪铝跌0.05%，沪锡跌0.42%，沪镍跌0.42%。

5、LME期货：伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨0.05%报8247.5美元/吨，LME锌涨1.52%报2301.5美元/吨，LME镍跌1.44%报21010美元/吨，LME铝跌0.66%报2267.5美元/吨，LME锡涨0.35%报25525美元/吨，LME铅涨1.85%报2036美元/吨。

6、人民币汇率：周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0750，较上一交易日涨429个基点，周跌203个基点。人民币兑美元中间价报7.0939，调升26个基点，上周累计调贬179个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报7.0960。

—银河看市—

整体表现：上周五A股高开高走,全线上涨。全市场成交9421.04亿元，较上个交易日减少461.92亿元。陆港通北向资金净流入85.34亿元，南向资金净流出24.25亿港元。央行公开市场操作净回笼30亿元，货币市场利率上升。

热点主题：锂矿、工业金属精选、有机硅、光伏玻璃、小金属等表现活跃，中船系、脑机接口、AI机器人、中文语料库、卫星互联网等表现低迷。

策略建议：上周五指数强势反弹、行业普涨，北向资金净流入，情绪显著修复，疑与政策利好相关。外部看，美债务上限危机基本解除，美联储6月加息疑云转淡，美元指数走弱，人民币汇率小幅回升，中美航班或将增开，两国关系有一定缓解，利好因素交织，A股、港股均有不错表现。继续关注政策、经济数据以及中美关系变化。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、兴业基金：市场或继续以中小市值和机构持仓较低的方向为重点。兴业基金表示，二季度A股的盈利将会走出谷底，这将带动估值和指数继续修复。同时，A股主要指数的估值和风险溢价目前均处于性价比很高的水平，因此当前的位置仍可积极看待。配置方面，虽然市场底已经慢慢出现，但在场内流动性存量博弈、核心资产面临压力，且PPI承压的背景下，预计大部分行业短期上涨动能不足。因此，6月或将延续今年以来的风格特征，即以中小市值和机构持仓较低的方向为重点。行业方面，兴业基金相对看好电子、传媒、通信、计算机以及医药和消费等板块。

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