—头条关注—

1、时隔近5个月，人民币兑美元汇率再度来到“7”关口。多位分析人士指出，近期人民币兑美元汇率的走贬既有美元走强的比价因素，也有国内经济恢复不及预期的因素掣肘，短期内人民币兑美元汇率可能还会在“7”附近波动。展望后市，在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在较大贬值空间。（wind）

2、发改委、能源局发布关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。意见提出，创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式，支持农村地区购买使用新能源汽车，强化农村地区新能源汽车宣传服务管理。（发改委）

—宏观要闻—

1、国家统计局发布报告显示，4月70城房价环比上涨城市个数减少，环比整体涨幅回落，二手房价回落更为明显，新房和二手房价环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少2个和21个。而同比来看，房价上涨城市个数增加，一线城市房价上涨、二三线城市降势趋缓。从房价环比涨幅来看，银川新房价格领涨全国，成都二手房价涨幅位居第一。（wind）

2、今年以来，我国吸引外资保持了增长势头，推动外资大项目加快落地发挥了重要作用。1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。（商务部）

3、强化金融赋能，上海支持中小企业上市。上海市服务企业联席会议办公室5月17日印发《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》提出，强化金融赋能服务，支持中小企业改制上市和股权融资。业内人士表示，中小企业是促进发展、稳定就业、保障民生的重要依托，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，是构建新发展格局的有力支撑。（中国证券报）

4、基金调研再度聚焦AI，主题投资渐成共识。最新披露的4月社融数据不及预期，使得一些基金经理加大了对“主题”的布局调研。基金调研数据显示，AI（人工智能）在5月份继续成为基金经理调研的核心方向。部分基金公司人士称，弱复苏对主题投资起到了推动作用，基金后期投资或仍将拥抱人工智能等主题机会。（证券时报）

—行业观察—

1、美国总统拜登日前否决了国会提交的一项决议，确保不会对从东南亚进口的太阳能电池板征收关税。这一结果将让美国对太阳能关税的暂停征收持续至2024年6月。虽然有不少议员提到中国光伏组件对美国本土光伏厂商的冲击，但拜登坚持认为取消太阳能关税可以优先满足美国市场对可再生能源的需求，同时为太阳能供应链和太阳能安装市场提供确定性。

2、乘联会：5月1-14日，新能源车市场零售21.7万辆，同比去年同期增长101%，较上月同期增长17%；今年以来累计零售206万辆，同比增长41%；全国乘用车厂商新能源批发19.3万辆，同比去年同期增长69%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发210.8万辆，同比增长32%。

3、投资者多角度“拷问”，看好券商估值修复空间。近期多家上市券商密集召开业绩说明会或接受机构调研。从公司披露的投资者关系活动记录表来看，除了经营相关数据，调研机构对券商未来布局规划十分关注，包括是否有合并同行预期、如何发挥区位优势、衍生品业务布局状况等。在业内人士看来，券商板块业绩和估值错配显著，板块估值修复空间进一步扩大，同时有“中特估”概念加持，值得投资者关注。

4、险资钟情银行股有助打造双赢格局。今年3月份以来，受中国特色估值体系逻辑等多重因素提振，银行板块涨幅明显，对于重仓银行股的保险公司亦是利好。展望未来，在经济逐步企稳复苏预期下，险资入股银行有助于两者夯实双赢格局。银行通过引入长久期资金，可实现股权结构的优化，增强服务实体经济的能力；同时，银行股权的稳定性和高分红率，也有利于保险公司优化其资本布局，增厚资产端收益，实现稳定发展。

5、全球最权威创新药大会之一美国临床肿瘤学会（ASCO）大会即将于6月2日~6日在美国芝加哥召开。很多企业的重要研究发现和临床试验结果会选择在ASCO年会上首次发布，有望为行业上升提供催化动力。

6、震动行业！多地脱口秀演出被取消。针对笑果文化及HOUSE（李昊石）的舆论仍在发酵。5月17日晚间，中国演出行业协会和上海市文化和旅游局纷纷发布公告，分别要求对李昊石进行行业抵制以及暂停在沪全部演出。随着此次HOUSE（李昊石）事件的出现，一场脱口秀行业的整顿或正在来临。

7、用电高峰将至，虚拟电厂掀起投建热潮！在经济回暖与气温上升等因素促进下，多地发用电量快速攀升。随着新型电力系统建设推进，虚拟电厂有望迎来快速发展。

8、上海钢联：数据显示，5月17日电池级碳酸锂涨10000元/吨，均价报28.5万元/吨，工业级碳酸锂涨10000元/吨，均价报27万元/吨。5月以来，电池级碳酸锂均价涨幅已接近50%。

9、本周多晶硅价格继续走跌，且跌价幅度依旧维持在10%左右的高位，国内N型料价格区间在14.5万元-15.2万元/吨，成交均价为14.97万元/吨，周环比降幅为9.66%；单晶致密料价格区间在13.3万元-14.5万元/吨，成交均价为14.27万元/吨，周环比降幅为9.63%。

10、美国发往亚洲的海上集装箱航线正从疫情下的受阻状态中恢复正常。优先运送空箱的趋势已经平息，在主要港口载货运输的比例已接近疫情前水平。原因是之前暴涨的亚洲发往美国航线的运费开始下降，不再需要把空箱加紧运至亚洲。

—数据揭秘—

1、融资融券：5月16日，全市场融资融券余额为16163.23亿元，较前一交易日减少9.91亿元。其中，融资余额为15221.24亿元，较前一交易日减少14.34亿元；融券余额为941.99亿元，较前一交易日增加4.43亿元。比亚迪、融捷股份、爱尔眼科融资净买入额位列前三，分别获净买入1.98亿元、1.01亿元、1.01亿元。江波龙、三博脑科、韦尔股份融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出1.28亿元、1.08亿元、0.70亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为972.18亿元，成交净买入16.87亿元。其中，沪股通净买入5.74亿元，深股通净买入11.13亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有宁德时代、昆仑万维、中国太保、立讯精密、中国平安，净买入金额分别为8.9亿元、5.46亿元、2.36亿元、1.94亿元、1.33亿元。北向资金净卖出较多的有中国船舶、隆基绿能、五粮液、海天味业、贵州茅台，净卖出金额分别为4.12亿元、3.63亿元、2.58亿元、2.44亿元、2.39亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净买入约2481.76万元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股11只。机构净买入最多的股票是天地在线，净买入金额约5362.05万元；机构净买入居前的还有中国科传、荣信文化、迦南智能等股。机构净卖出最多的股票是鸿博股份，净卖出金额约9122.81万元；机构净卖出居前的还有汉马科技、清越科技、经纬股份等股。

—公司要闻—

1、腾讯控股披露一季报，公司实现营业收入1499.86亿元，同比增11%。腾讯在财报中表示，正大力投入建设AI的能力和云基础设施，相信AI会成为业务发展的倍增器。

2、欧克科技：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目。

3、东方电缆：签订3.5亿元欧洲海上风电项目合同。

4、海目星：拟1亿元-2亿元回购股份。

5、浙数文化：控股子公司传播大脑与拓尔思签订战略合作协议。

6、爱旭股份：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备。

7、清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货。

8、海马汽车：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线。

9、华民股份：控股子公司与客户签署《单晶硅片购销框架合同》。

10、盐湖股份：4月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划。

11、广汽集团：董事会同意合营企业广汽丰田480D项目的实施。

12、南方精工：控股股东拟1.56亿元转让其持有的5%公司股份。

13、海航控股：4月旅客运输量同比上升666%。

14、精工钢构：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程。

15、创耀科技：凯风厚泽拟减持不超6%股份。

16、长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目。

—全球市场—

1、美国股市：两大喜讯提振乐观情绪，三大指数均涨超1%。拜登重申，“我相信我们会就预算达成协议，而且美国不会违约。”他还表示，将与谈判代表及国会众议院议长凯文·麦卡锡保持密切联系，直到达成协议。麦卡锡也回应，对各方继续努力合作的能力感到乐观，本周达成债务上限协议是“可行”的。这些消息公布后，美股三大指数扩大了涨幅。

2、港股：港股震荡下挫大幅收跌，恒生指数收跌2.09%报19560.57点。大市成交1016.05亿港元。恒生行业指数全线下跌，医药、有色、地产、消费跌幅居前。南向资金净买入67.78亿港元，腾讯控股获净买入5.52亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.6%。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品、黑色系普遍上涨，沥青、玻璃、燃油、焦煤、铁矿石涨超2%。农产品多数下跌，菜油跌1.4%，豆粕跌1.06%。基本金属全线收涨，沪铜涨2.19%，沪镍涨1.42%，沪锡涨1.14%，沪铝涨1.09%，沪锌涨1.02%，不锈钢涨0.8%，沪铅涨0.26%。 

5、LME期货：伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.3%报8308美元/吨，LME期锌涨1.28%报2524美元/吨，LME期镍涨1.79%报21500美元/吨，LME期铝涨1.79%报2300美元/吨，LME期锡涨1.94%报25000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2050美元/吨。

6、人民币汇率：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9985，较上一交易日跌344个基点，夜盘报6.9944。盘中，离岸、在岸人民币兑美元相继跌破7.0关口，为去年12月以来首次。当日人民币兑美元中间价报6.9748，调贬242个基点。交易员表示，近期公布的中国经济数据继续对人民币汇价构成影响，市场在等待更多经济指向的同时，也会关注监管层态度。

—银河看市—

1、整体表现：昨日A股三大指数弱势震荡，尾盘反弹使得跌幅缩小。两市成交缩量至极低水平7827.41亿元，较上个交易日减少848.8亿元。陆港通北向资金净流入16.87亿元，南向资金净流入67.78亿港元。央行今日公开市场操作零回笼零投放，货币市场利率回升。

2、热点主题：万得光模块(CPO)、航母、军民融合、AI算力、十大军工集团等表现活跃，保险精选、航空运输精选、饮料制造精选、医疗服务精选、CRO、创新药等表现低迷。

3、策略建议：昨日主要指数弱势震荡调整，成交缩量至8000亿元以下，市场信心不足，但指数低位十字星预示有企稳、转折的可能。基本面上，4月经济数据疲软、人民币兑美元汇率贬至7元关口对市场影响较大。但结构上也有亮点，新能源板块企稳迹象较为明显，军工、机械、电子可能成为新的热点。综合来看，尽管市场较为疲弱，但也不要失去信心，中国-中亚峰会召开或有助于一带一路主题的活跃，央企ETF基金发行也将带来新的增量资金。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、主题投资，渐成基金经理共识。南方基金经理龚涛认为，从更加长期的角度审视对应的板块，包括产业数字化、国产软件替代等维度考虑计算机软件相应企业对应的增长曲线，如果后期业绩能逐步兑现大家的预期，整个板块的行情还是有望延续。至少从当前行情演绎的角度看，计算机相关板块对应的细分主题正在产生一定的共振，包括概念的扩散等等，有利于整个板块行情的延续。拉长周期来看，在今年的窗口里，包括信创、TMT（科技、媒体和通讯）在内的热点板块都有可能是非常重要的投资主题。

2、建泓时代投资总监赵媛媛则表示，在新能源车增速趋缓的背景下，能够为新能源车降本增效的细分行业板块，如一体化压铸、复合集流体等值得关注。与此同时，在清洁能源行业中，储能及智能电网增长空间相对更大，N型电池、钙钛矿等新技术路线可密切跟踪。