2023年以来,在海外流动性扰动、行业内卷加剧以及大股东减持等因素影响下,港股中概互联在春节前的涨幅已全部回吐,估值再次回到极具吸引力的水平,当前时点压制互联网的多方面因素在边际改善。海外方面,联储加息周期二季度或将进入尾声,美元指数走弱有助于推升港股市场表现。另一方面,中期选举落地,中美关系阶段性缓和,港股风险偏好迎来修复窗口。国内方面,经济复苏大趋势未改,稳增长政策有望继续落地带动港股盈利预期上修。过去两年,平台经济专项整改取得积极进展,未来将进入常态化监管阶段,创新才是互联网发展的原动力,AI大模型爆火可能是新一波技术浪潮的开端,有望主导下一阶段互联网行业的增长
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