中信建投:云计算公司估值处于低位 建议逐步关注国内相关产业链;
中信建投研报指出,2022年电信行业收入1.58万亿元,同比增长8%,其中,固网接入收入同比增长7.1%,移动数据流量收入同比增长0.3%,新兴业务同比增长达32.4%(尤其是云计算、大数据同比分别增长118.2%、58%)。从投资端看,2022年电信固定资产投资4193亿元,同比增长3.3%,其中5G相关投资为1803亿元,同比下降2.5%,占全部投资的43%。当前5G建设高峰已过,叠加低频段重耕、共建共享力度加大,我们预计2023年5G相关投资将持续下降,投资重点将在云计算、大数据方向。此外,近期平台经济发展趋势向好,或逐步加码云投资,当下云计算公司估值处于低位,建议逐步关注国内云计算相关产业链。此外,我们建议持续关注以下方向:一是电信运营商及其云计算、数据要素产业链公司;二是工业互联网;三是军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链
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