隔夜全球市场综述

  隔夜市场，因看涨的技术指标和投资者空头回补，且市场认为美国复苏前景强于欧洲。美元指数基本持稳，盘中触及两个月最高91.28。非美货币涨跌不一，欧元/美元跌0.13%报1.2045，英镑/美元涨0.05%报1.3668，澳元/美元跌0.17%报0.7609，美元/日元涨0.04%报104.985，美元/加元跌0.45%报1.2792，美元/瑞郎涨0.03%报0.8974。美元连续攀升令金价承压，黄金失守1840美元关口。散户高度投机交易似乎正在退潮，现货白银收跌逾8%。

  消息面上，美国参议院多数党领袖舒默表示，参议院即将启动特别程序，令民主党人可在无需共和党人投票的情况下通过总统拜登的1.9万亿美元刺激计划。国会民主党人在没有共和党人支持的情况下，加快通过美国总统拜登1.9万亿美元的冠状病毒救助方案的步骤，这令美元受到支撑。澳洲联储按兵不动，明确在通胀达到2%-3%区间之前不会加息，澳元有望进一步下挫。欧元区2020年第四季度GDP初值同比降5.1%，预期降5.4%，前值降4.3%，暗示今年第一季降幅将更大，欧元区经济数据的萎缩大大打击欧元前景。

  日内，重点关注中国1月财新服务业PMI、欧元区1月未季调CPI年率初值、美国1月ADP就业人数(万)、美国1月ISM非制造业PMI，届时料将影响美元、欧元汇率走势。

  外汇市场行情预测

  美元方面：昨日美元指数收报91.05，下跌0.01%，盘中一度上涨0.3%，一度达到91.28附近，为去年12月2日以来最高。盘中最高价91.10，最低价90.99。近日，股市持续波动率激增，一些投资者宁愿暂时持有美元，这也是近期利好美元的关键。另外，国会民主党人在没有共和党人支持的情况下，加快通过美国总统拜登1.9万亿美元的冠状病毒救助方案的步骤，这令美元受到支撑。除此之外，美元还受益于一波大规模的空头回补，尤其是兑日元。目前，对冲基金对美元进行了自2016年10月以来最大的空头回补。

  欧元方面：昨日欧元/美元下跌0.13%至1.2045，盘中一度跌0.4%至1.2012，为12月1日以来的最低点。盘中最高价1.2050；最低价1.2036。欧元尾盘收窄跌幅，有报道称意大利总统可能要求前欧洲央行行长德拉吉组建政府。周二发布的初估数据显示，2020年第四季欧元区经济萎缩幅度小于预期，但今年第一季欧元区经济萎缩幅度可能会更大，进一步打压欧元上涨前景。随着多头平仓，跌破1.2054和1.2064之间关键支撑区域，未来几天密切关注1.20水平。

  英镑方面：昨日英镑/美元上涨0.05%至1.3668，盘中最高价1.3680，最低价1.3658。在英国实施疫苗接种计划后，对于脱欧后伦敦金融城低位稳固性及对疫情状况担忧情绪正在消退。加上英国政府在经历了十年的紧缩之后开始开放支出，以及外界猜测英国政府将向被迫休假的工人提供更多的工资支持，英镑似乎是一个更好的选择。接下来，重点关注本周英国央行利率决议，排除削减利率的可能性或令英镑进一步走俏。

  黄金、原油市场行情预测

  1）黄金行情

  因投资者在前一交易日上涨11.2%至近八年高点后锁定获利，金价追随白银下跌。现货黄金收报1837.88美元/盎司，下跌22.72美元或1.22%，盘中最高触及1864.07美元/盎司，最低触及1829.32美元/盎司。

  消息面上，美国参众两院的民主党高层周一共同提交了一份1.9万亿美元的预算方案，试图在美国总统拜登会见共和党参议员之前，绕过共和党人解决财政刺激问题，财政刺激的推出将利多黄金。其次，印度出人意料地下调了黄金和白银的进口关税，业内官员表示，此举可能会提振零售需求，遏制走私，利多黄金。另外，近期美股大涨不利于提振黄金的避险需求。

  技术面上，考虑昨日在1875-76美元阻力位开始下跌，预计这为黄金进一步走软奠定了基础。4小时和日线图上的震荡指标刚刚开始进入看跌区间，这进一步强化了悲观前景。因此，下滑至中间支撑位，即1830美元水平附近看起来是很有可能的。进一步下跌或将测试1月的波动低点，即1800美元水平附近。

  2）原油行情

  油价周二触及逾一年高位，美油盘中一度涨逾3%，刷新去年1月24日以来高点至55.26美元/桶，布油创去年2月21日以来新高至58.05美元/桶；全球供应趋紧和实货市场走强的迹象，推动了经济复苏前景下的涨势。美油收涨1.35美元，涨幅2.58%，报53.55美元/桶。目前，WTI原油突破55.0美元创下自2020年1月24日以来逾一年新高，本周以来累计上涨达5%。

  消息面上，市场对全球原油需求将更快恢复至疫情前水平的预期得到OPEC+的肯定，周二（2月2日）OPEC+联合技术委员会(JTC)会议召开，OPEC+小组预计，到2021年12月，全球石油需求为9790万桶/日。对于市场关注的库存问题，OPEC+预计至2021年3月底，经合组织商业库存比最近五年的平均水平高出1亿桶；但预计至2021年6月，商业库存则转为略低于最近五年的平均水平。日内关注，美国截至1月29日当周EIA原油库存变动(万桶)等重要数据，料将影响油价走势。

  技术面上，WTI原油突破上升旗形并反弹触及55.0美元，暗示自去年1月初以来的升势进一步延续。目前WTI原油维持于4小时图上升趋势线上方，这有利于油价后市进一步上行挑战58.20美元甚至60.0美元关口。

  全球股市行情及预测

  美股市场：美国三大股指均收涨逾1.3%，连涨两日。道指涨逾470点，纳指涨1.56%，标普500指数涨1.39%。WSB概念股下跌，游戏驿站跌近60%，AMC娱乐控股跌41%。中概股阿里巴巴跌3.8%。散户的高度投机交易似乎正在退潮，白银期货与美股散户抱团的WSB概念股重挫。

  欧洲股市：欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.56%，法国CAC40指数涨1.86%，英国富时100指数涨0.78%。

  A股市场：上证指数收盘涨0.81%报3533.68点，深证成指涨2.07%，创业板指涨2.17%，万得全A涨1.23%。两市成交额超9000亿元；北向资金实际净买入超30亿元，阳光电源获净买入5.64亿元最多；贵州茅台遭大幅净卖出11.23亿元居首。

  港股市场：恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数涨2.16%；全日大市成交2255亿港元，南向资金净买入逾173亿港元，腾讯控股获净买入26.71亿港元居首。光伏、医药、大消费板块明显走高，保利协新能源大涨近36%，海底捞、呷哺呷哺均涨逾10%创新高。

  2021年2月3日星期三外汇交易提示

  09:45 中国1月财新服务业PMI 影响力★★★★

  17:00 欧元区1月服务业PMI终值 影响力★★★★

  17:30 英国1月服务业PMI 影响力★★★★

  18:00 欧元区12月PPI月率、欧元区1月CPI年率初值及月率 影响力★★★★

  21:15 美国1月ADP就业人数 影响力★★★★★

  22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 影响力★★★★

  23:00 美国1月ISM非制造业PMI 影响力★★★★

  23:30 美国至1月29日当周EIA原油库存 影响力★★★★

  次日06:00 美联储埃文斯发表讲话 影响力★★★★★



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