华泰证券研报指出,年初以来,随着消费需求恢复,企业积极备货,家电板块营收稳步增长。受益于原材料价格下行、海运费用低位运行以及汇率优势等,行业盈利水平提升明显,企业利润增速优于营收。展望下半年,地产进一步修复或带动板块环比向好。此外,欧美高通胀压力下降,海外需求回暖,出口有望在低基数背景下实现较好增长。下半年以来,原材料价格红利或逐步消退,人民币汇率波动存在不确定性,家电企业的盈利能力修复仍待进一步观察。我们认为,具有龙头优势的白电/厨电企业和抢先布局直播电商平台、持续享有渠道增量红利的小家电企业值得关注。
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