9月15日消息,中邮证券研报指出,2022Q4开始,硅料投产速度加快,2023下半年迎来新一波投产高峰,硅料供需格局彻底逆转。硅片名义产能充裕,6月完成去库后,受益下游排产提升,盈利迎来修复,但上下游博弈加剧,或加剧盈利波动。截止8月,新增topcon电池产能产出不及预期,电池片供应持续紧张,盈利高位,进入9月新增产能加速爬坡,电池供应紧张局面或迎缓解。伴随上游供应瓶颈的解除,光伏产业链正式进入降价放量通道,组件价格战开启,龙头厂商清格局战略明确,期待行业迎来阶段性出清。
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