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【亚盘汇市】鹰派加息美元遭遇获利了结,欧银何时退出QE成决议亮点
作者 环球外汇网 2018-06-14 15:04
【内容提要】美元兑日元周四(6月14日)自三周高位回落,迅速回吐美联储(FED)略偏鹰派政策立场所带来的涨幅。此前美联储暗示,年内还将升息两次。在美联储决议后,投资者将目光转向今晚的欧洲央行利率决议。

美元兑日元周四(6月14日)自三周高位回落,迅速回吐美联储(FED)略偏鹰派政策立场所带来的涨幅。此前美联储暗示,年内还将升息两次。在美联储决议后,投资者将目光转向今晚的欧洲央行利率决议。

美元反弹势头消退,归因于交易商在周四稍晚欧洲央行(ECB)召开政策会议前了结获利。外界预计该央行决策者将讨论削减其2.55万亿欧元购债计划的时机。

对于中美贸易关系的担忧再起,也令美元/日元承压。在政治局势紧张时期,日元通常受到追捧。

美国政府的一位高级官员周三表示,总统特朗普将于周四和主要贸易顾问会面,决定是否启动对数百亿美元中国产品加征关税的计划。

美元兑日元最新报110.02,日内下跌0.29%,美联储公布政策声明后不久触及三周高点110.85,随后丧失动能回落。


欧元兑美元小涨0.14%至1.1808,靠近上周高位1.1840。美联储公布声明后一度触及1.1725。


美元指数下滑0.26%报93.47,周三一度短暂升至94.02。


“在愈发不确定的环境下,美国货币政策仍没什么看头,”德意志银行资产管理部门DWS首席投资官Stefan Kreuzkamp称,“决策者描绘了一幅整体乐观的美国经济图景。尽管当前存在贸易摩擦,但我们和美联储均预计(美国)经济增长至少到明年都将高于趋势水准。”

美联储周三一如预期,将指标隔夜借贷利率目标区间上调25个基点,至1.75-2%,这是今年来第二次升息。

美联储还放弃了“在一段时间内”保持利率在足够低的水平,以提振经济的承诺,并暗示至少到2020年,将容忍通胀高于目标水平。决策者还预计到今年年底,将会再加息两次,之前的预期为再加息一次。

摩根士丹利在报告中表示,美联储循序渐进加息的宗旨并没有太大改变,仍认为其今年仅再加息一次。来自新兴市场的挑战、关税的冲击、加上美联储持续加息对风险情绪仍有所抑制,短端利率料持续承压,但这对尾端利率将有支撑。预期2年/30年期以及2年/10年期美债收益率将趋平。

在美联储声明后,市场注意力转向今日稍晚的欧洲央行政策会议。尽管市场普遍预计欧洲央行本月将按兵不动,但一些交易员猜测央行可能会提供今年开始缩减购债计划的线索。


其他人则认为,决策者可能不会暗示将调整刺激计划,因为意大利政局遇困,且近期欧元区一系列数据令人失望。

高盛发表前瞻称,欧洲央行此次料不会加息,也不会公布关于购债计划的具体声明。预计欧洲央行行长德拉基将暗示,7月公布购债计划的变动(也有可能推迟到9月);至于具体计划,高盛的基线预期仍是欧洲央行将延长购债计划的期限至2018年底,9-12月期间缩减购债规模。

此外,高盛预计欧洲央行可能在2019年下半年首次加息(比如2019年10月),而此次前瞻指引料将根据通胀情况调整利率路径。经济预期方面,考虑到欧元区一季度GDP增速走弱,预计2018年GDP增速预期或将下修。

中国央行周四维持银行间借贷成本不变,未追随美联储升息的这一决定令外界感到意外,凸显出在中美贸易争端以及本国经济显现动能减弱迹象之际,决策者所面临的挑战。


分析师之前曾预期,中国央行会追随美联储温和升息,从而维持中国和美国收益率之差的稳定,降低可能令人民币汇率承压的潜在资本外流风险。

“中国并不急于维持相对美国收益率之差的优势,因为资本外流和汇率稳定性目前都不再是中国主要担忧,”新加坡华侨银行经济学家谢栋铭在一份报告中称,“随着美中贸易战迫近,人民币略微走软可能对中国有利。”

人民币在岸市场汇率对中国央行未上调借贷成本决定的即时反应有限,目前人民币兑美元略持坚,报6.392。


技术分析

美元/日元

美联储决议后美元/日元先涨后跌,4小时图显示汇价有望上涨,但上行动能缺乏,美元/日元仍维持在100和200SMA上方,处在近期上行趋势的61.8% 110.15上方,技术指标触及超买后美元/日元失去上涨动能,远不足以表明美元/日元将出现反转。支撑位:110.15/109.70/109.35,阻力位:110.80/111.05/111.40。


欧元/美元

欧元/美元日图短期仍受阻于1.18一线下方,或仍将保持在该水平下方整理。4小时图上方MA200的压力或限制汇价上行的空间。1小时图短期有望保持在1.1730-1.1820区间宽幅震荡。日内建议在未公布决议前可于1.18一线上方做空,决议公布之后顺势操作。支撑位:1.1700/1.1600/1.1530,阻力位:1.1820/1.1835/1.1880。


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