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小摩:货币政策导演汇市,欧元、加元走强,看空美元、日元
作者 理财18 2017-07-17 23:22
7月14日,摩根大通(JP Morgan)发表汇市评论,继续看涨近期走势强劲的欧元、加元,看空美元、日元。并更新了其对各主要货币未来两年走势的预期。

G10国家央行近期对于外汇市场波动性“大包大揽”,欧元、加元从美元、日元的持续走弱中获利,近期表现强劲。当前几个主要国家央行的政策立场愈发清晰,英国央行及欧洲央行在收紧货币政策的态度上非常积极,日本央行则表示要继续维持其宽松政策,而美联储则踟蹰不定,最近美国经济数据又进入低迷,加息预期下调。

美元

过去一个月里,市场对于美元的预期受外部因素影响不断变动。在众多央行追随美联储脚步告别极度宽松的货币政策环境的背景下,美元本身仍处于一个波动性很弱的熊市之中,这种情况较为罕见,因为一般来说本国货币与基本面变动的关联度很高,而美联储逐步收紧的货币政策理论上将提振美元走势,不过由于当前市场下,以欧洲央行为代表的非美央行在货币政策趋紧的道路上走得更快,因此美元反而在美联储稳步紧缩的环境下愈发走弱。

除此以外,政治层面上的风险因素愈发密集,也使得美元指数未来的前景变得更加复杂。美国政治方面,通俄门继续发酵,医疗法案也被推迟,引发了投资者的担忧。

技术层面来看,美元指数中期下跌趋势明确,下行通道形态标准,不过就短期行情来看,由于目前美元指数贴近下行通道下轨,且下方存在中期强关键支撑,因此短线美元指数有望走出小幅反弹的技术修正行情。反抽关键阻力看98.00/50一线,无法上破则将续跌至94一线。

欧元

欧洲央行在货币政策收紧方面的积极态度对于欧元/美元的持续走强构成有效支撑。摩根大通提高了对于欧元/美元的价格预期,认为今年三季度欧元/美元可升至1.15,而18年二季度可涨至1.18一线。此外,意大利政局逐步稳定,以及法国大选对于市场影响消退带动资金流入欧洲股市等一系列向好的条件,都对于欧元/美元形成有效利多。

技术层面来看,在当前比较明确的上升趋势推动下,上测1.1617以及1.1712这两个前期波段高点的概率很高。

加元

过去一个月里,市场见证了加拿大央行在货币政策态度的倾向性上的瞬间转变,央行货币政策从此前偏鸽派的态度突然转变为鹰派思路,并且加拿大央行还在上周正式开启了加息的阀门,成为了继美联储之后,第一个收紧货币政策的央行。因此短期来看,加元仍将进一步走强。

而且需要注意的是,本次加拿大央行加息的背景是当前处于周期低点的加拿大通胀表现,这在一定程度上反映出了加拿大央行对于收紧货币政策态度的坚决。即使美联储未来也将稳步收紧货币政策,但市场预期在未来一年半的时间里,加拿大央行会比美联储至少多加一次息,因此从美元/加元这一货币对来看,中长期均将处于较为明确的下跌趋势之中。

技术层面来看,美元/加元自今年5月高点以来的单边下跌行情仍在延续,加之近期连续跌破多道关键支撑,中期下跌行情的确认逐步完成,即使行情运行过程中难免出现技术反弹,但当前美元/加元空头明显占优。

信息来源:环球外汇网

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